部活が終わり、星がぽつりぽつりと現れ始めたある日。
美咲はずっと外の非常階段で空を眺め、悩んでいた。
その悩み事の1つ目は、悠先輩の転校のことである。
悠先輩が転校してしまうと、Tbパートは来年度2年生1人だけで1年生を2人も迎えなければならない。
これはかなりの負担である。
そして2つ目は・・・
クラスメイトの転校―――――
美咲の居るクラスには4人の人が吹奏楽部に入部している。
1人目は真輪、
2人目は美咲、
3人目はｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ弾きの倉田涼（くらたりょう）、
4人目は転校してしまうｸﾗ吹きの原田麻衣子（はらだまいこ）である。
ただでさえ人数が居ない吹奏楽部にとって、この転校シーズンで吹奏楽部はかなりのダメージを受けた。
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